В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают к постановке, а самого автора исключают из Союза литераторов, лишая не только профессионального статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, когда мир вокруг него рушится, а творческие перспективы кажутся безвозвратно утраченными, драматург сталкивается с Маргаритой – замужней женщиной, чья жизнь наполнена глубоким несчастьем и разочарованием в браке. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно переплетается с литературным замыслом главного героя, ища отражения в реальных событиях и людях, окружающих его в повседневности.
Параллельно с развитием личных отношений драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с его знакомых и коллег, а центральное место занимает таинственный Воланд – мистическая фигура, прообразом для которой послужил иностранец, встреченный автором в московской суете. Этот загадочный герой постепенно приобретает всё большее значение не только в тексте помана, но и в сознании самого драматурга, становясь символом тех сил, что способны влиять на человеческие судьбы. Линия Воланда и его свиты переплетается с историей любви главных героев, создавая сложное повествование, где реальность и вымысел сливаются воедино, а границы между творческим процессом и жизненными перипетиями стираются. В итоге драматург оказывается перед необходимостью не только завершить своё произведение, но и переосмыслить собственную роль в тех событиях, что разворачиваются вокруг него, находя в искусстве и личных переживаниях ответы на вызовы эпохи.