Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, и без того живущая скромно, теперь должна будет справляться с огромными медицинскими расходами, а перспективы оставить близких без средств к существованию становятся невыносимыми. Именно в этот момент отчаяния Уолтер принимает судьбоносное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, единственного способа быстро заработать крупную сумму денег. Этот выбор не только меняет его жизнь, но и запускает цепь событий, которые постепенно будут разрушать всё, что ему дорого, заставляя балансировать на грани законности и морали.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже знаком с криминальным миром и занимался производством наркотиков, хотя и на примитивном уровне. Незадолго до их встречи Джесси пережил провал: в ходе рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, что оставило его в растерянности и без средств. Несмотря на прошлые обиды и разногласия, Уолтер видит в Джесси необходимого союзника – человека, обладающего связями в преступной среде и опытом, пусть и неудачным. Их вынужденный альянс становится началом опасного партнёрства, где Уайт предоставляет научный гений, а Пинкман – доступ к подпольному рынку. Вместе они погружаются в тёмный мир наркобизнеса, где каждая сделка грозит разоблачением, а каждый шаг сопровождается риском для жизни, постепенно превращая скромного учителя в фигуру, которую будут бояться и уважать в криминальных кругах.