В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под грузом собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и чудовища. Последний оплот человечества – Город – стал прибежищем для тех, кто стремится выжить в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой королевы, Элис отправляется в Потерянные земли – опасные и неизведанные территории, где царит хаос, а законы прежнего мира утратили всякий смысл. Её миссия предельно ясна, но оттого не менее сложна: найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны. Время становится ключевым фактором, ведь с каждым днём угроза нависает над миром всё сильнее.
В этом рискованном предприятии Элис сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о Потерянных землях могут стать решающими в их путешествии. Однако путь героев отнюдь не усыпан розами – за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданных своей цели и готовых на всё, чтобы помешать Элис выполнить задание. Каждый шаг вперёд сопровождается новыми опасностями: из тени возникают порождения тьмы, сама земля словно сопротивляется чужакам, а древние руины хранят не только секреты, но и смертельные ловушки. По мере продвижения к цели Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, вынужденные задаваться вопросами о природе силы, которую они ищут, и о той цене, которую придётся заплатить за её обретение. Сможет ли их союз выдержать испытания, или тени прошлого и ужасы настоящего разорвут его, обрекая мир на окончательный хаос?